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数据加载中…
需要你处理 按紧急程度排序，点一下直达
快捷入口 按今天干活的顺序排的
现在这套是怎么自动跑的
学员扫你的活码/点获客链接 → 自动加为学员 → 2 秒发出欢迎语 →
在企微里说的每句话 自动存档 → AI 判断他要什么课、有什么顾虑、什么等级 →
自动生成线索 → 自动进入线索中心和销售中心。
⚠️ 前提：和客户聊天要用企业微信（个人微信的对话抓不到）；腾讯存档有 5~10 分钟延迟。
⚠️ 前提：和客户聊天要用企业微信（个人微信的对话抓不到）；腾讯存档有 5~10 分钟延迟。
📥 线索批量导入 企微/小红书导出来的手机号 → 粘贴 → 自动去重、自动按城市分给 TMK、自动生成跟进任务
✅ 今日任务台 事找人 · 每个任务一条链 · 点开直达手机端
🧠 派单路由 过渡期两种模式并存 · 每次派单留痕 · 用数据决定最终用哪种
📉 丢单原因 销售点选，不用打字 · 攒够数据就知道线索死在哪一步
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📡 渠道收口码 每个渠道 / 账号 / 笔记一个码 · 数据从源头结构化 · 首次实现笔记级归因
💼 销售工作台 · 运营看板 与运营总控同口径 · 自动统计总控台 →
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销售工作台
今天该跟谁、该收谁的钱、这个月做到了多少，一屏看完
每日收入明细 落实到天：这天有哪些课程 / 活动 / 产品收入，点开看明细
进账 · 按品类 课程 / 活动 / 产品 / 考证，各占多少
进账 · 按渠道分类 线索从哪来，钱就从哪来
进账 · 按校区 哪个店在赚钱
进账 · 按课程 哪个课卖得好（前 10）
近 12 个月进账趋势
教务概览 同一期间·同口径
① 上传发票 / 小票
支持 PDF 电子发票、截图照片（自动识别票号金额 + 二维码 + OCR 补品名）
② 核对明细
下拉选分类（公司字典），红色标重复票号；小票/支付凭证只进凭证不进台账
财务对账 · 预留模块
规划中的能力：报销凭证管理 · 文创/课程收入对账 · 教育培训补贴申请台账
现有报销模板可复用
⌨️ 手动补录线索 只在企微没覆盖到的场景用
正常情况下 不需要来这一页——客户在企业微信里的咨询会自动存档、自动提炼、自动进线索中心和销售中心。 这一页只用于补录：电话咨询、线下名片、企微之外渠道聊出来的客户。 把对话文字或截图粘进来，AI 提取姓名、联系方式、意向课程和等级，核对后入库。
快捷场景
点任意按钮 → 自动打开 AI 助手并发送对应场景
AI 配置状态
正在检测 AI 配置…
使用说明
- 在 销售工作台 内点击「AI 录入 / AI 助手 / AI 话术」按钮，会自动通知本平台的 AI 助手接管（保留当前客户上下文），不必来回切换窗口。
- 独立打开
http://127.0.0.1:8932/crm/index.html时，销售 CRM 的 AI 按钮会跳转到本平台对应视图（v4.9 合并后已并入主平台）。 - AI 配置（服务商 / 模型 / Key）只需在 AI 中枢 填一次，全平台（含销售 CRM 内嵌视图）共享同一份
ai_config.json。 - 本页面 / AI 助手浮窗 / 弹窗内的所有 AI 调用都从浏览器发到
127.0.0.1:8932，API Key 不出本机。
线索转化漏斗
线索来源 TOP
意向课程 TOP
笔记表现（三期）
笔记曝光/点赞/线索回填与投放 ROI 复盘，随三期「数据中心 · 完整版」上线。当前笔记数据在内容中心的「发布与数据」页维护。
今天
正在看今天的情况…
🏢 经营总览 全公司一张图：钱 · 人 · 课 · 款 — 全部自动统计，无人填报
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🏭 工作台总览 每个工作台谁在自动运转、哪里卡住了 — 点「去处理」直达
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🧲 获客工作台 · 运营看板 与运营总控同口径 · 自动统计总控台 →
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📣 内容工作台 · 运营看板 与运营总控同口径 · 自动统计总控台 →
✍️ 创作 AI 初稿 · 人工一审后发布 —— 小红书 / 微信 / 抖音，都从这里出
📕
小红书笔记
抓人标题 + 正文 + 话题标签
📰
微信公众号文章
导语 + 小标题段落 + 引导
🎬
抖音短视频脚本
3秒钩子 + 分镜口播 + 号召
💬
朋友圈文案
百字内 · 日常真实感
小红书笔记
发布后把表现告诉 AI（哪条有水花/哪条没有），下一批选题会更准
📥 草稿箱 只存本机浏览器 · 最多 30 条
🪄 AI 创作 · 运营看板 蓝图主线 · 平台数据反推选题 → AI 初稿 → 人工一审 → 一键发布 → 数据回流
规划 · 高优
AI 图文笔记创作 + 一键发布
从线索高频问题 / 成交课程 / 评论区商机自动出选题 → AI 写初稿 → 人工一审 → 一键发布（已入需求池）
规划 · 高优
AI 视频创作 + 一键发布
脚本 / 口播 / 字幕自动生成，与图文同一条流水线（已入需求池）
数据底座 · 中优
选题库 v2
用平台真实数据反推选题：哪类问题咨询多、哪门课成交好，就创作什么内容（已入需求池）
进度以需求池为准 · 原则：全程不需要任何人手动整理素材
🗂 旧内容工具（归档 · 将被 AI 创作流水线替代，点开可看）
评论区 AI 助手 已上线
6 大分类 + 城市/课程/问题意图感知（本地规则，不联网）
· 商机：评论含 "想报名 / 想学 / 感兴趣" → 主动出击并留位
· 咨询：含 "多少钱 / 在哪 / 时间" → 按问题类型回复
· 夸赞 / 抬杠 / 同行 / 投诉：标准化回复 + 情感维护
· 不会自动发到小红书：点「保存并复制」后，需手动打开小红书 → 找到该评论 → 粘贴发送
· 数据安全：评论只存在本地 SQLite，不登录、不上传你的小红书账号
· 商机：评论含 "想报名 / 想学 / 感兴趣" → 主动出击并留位
· 咨询：含 "多少钱 / 在哪 / 时间" → 按问题类型回复
· 夸赞 / 抬杠 / 同行 / 投诉：标准化回复 + 情感维护
· 不会自动发到小红书：点「保存并复制」后，需手动打开小红书 → 找到该评论 → 粘贴发送
· 数据安全：评论只存在本地 SQLite，不登录、不上传你的小红书账号
选题引擎升级 ⏳ 即将上线
· 每日热门话题自动抓取 + 你历史爆款拆解
· 每周推 20 个选题（标题 + 开头钩子 + 配图建议）
· 节日借势 / 季节性提醒
AI 批量写稿 ⏳ 即将上线
· 一稿多版本：1 选题 → 3 标题 + 3 开头风格
· 8 段式爆款结构（钩子/痛点/解决/产品/证明/CTA/标签）
· 一键同步到草稿库 + 排期发布
笔记与草稿（直接浏览）
卡片直接显示封面图和正文，点击卡片展开全文
实拍图库
课程口径 · 二期建设中
规划中的能力：课程介绍库 · 常见问题 FAQ · 价格政策 · 校区排课差异说明
面向销售/客服的统一应答口径，避免对外报价和课程描述不一致
用户洞察 · JTBD 引擎 基于《竞争格局》+《综咖课深度分析》两份内部文档构建
JTBD（Jobs to Be Done）是市场部和教学部共用的"业务认知底座"——客户买的从来不是课程，而是"要完成的任务"。
这里有 4 张常驻卡片（5 类学员画像 / 5 个触发时刻 / 5 类替代方案对手 / 3 个定位角度）+ 综咖课 5 天 SOP 任务地图。
使用场景：写小红书文案前 → 看对手卡；定投放人群前 → 看触发时刻卡；销售跟进时 → 看学员画像卡；做小红书/海报 → 选定位角度一键改写。
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综咖课 5 天 SOP · 学员任务交付物对照（市场部 + 教学部共查）
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用户任务总览：—
给一条线索打 JTBD 标签 （销售线索入库后自动/手动打标，定位学员任务+触发时刻）
依据线索的"来源 / 课程意向 / 备注聊天"，AI 自动识别学员属于哪 5 类和触发时刻。
企微会话 · 客户咨询自动记录 企业微信「会话内容存档」→ 自动入库 → AI 提炼成线索
状态加载中…
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← 左边选一个会话
品牌规范 · 二期建设中
规划中的能力：品牌定位 · Slogan 与关键词 · 视觉规范 · 合规话术标准
所有对外内容（笔记、海报、销售话术）前置审核入口
文案通道 （全平台共用 · 内容中心同步生效）
配图通道 （笔记配图生成）
图库路径 （配图智能匹配取图目录）
平台与内容中心共用同一份配置文件（data/ai_config.json），在此处或内容中心任意一边修改，两边同步生效，不存在「改了这边那边没变」的问题。
全平台数据备份
ZIP 包含：线索数据库（platform.db，含销售 CRM 全部数据）· AI 配置 · 投流笔记台账 · 真实笔记全文语料 · 实拍图库，并附恢复说明。
建议每周备份一次，下载后存到网盘或 U 盘。销售 CRM 的线索/话术/渠道/课程已实时同步进 platform.db，一键备份即全覆盖；「销售设置」里的 JSON 导出仅作为额外归档手段。
建议每周备份一次，下载后存到网盘或 U 盘。销售 CRM 的线索/话术/渠道/课程已实时同步进 platform.db，一键备份即全覆盖；「销售设置」里的 JSON 导出仅作为额外归档手段。
快捷操作
重启用于加载最新代码（改版后生效）；重启期间约 5 秒无响应，完成后刷新页面即可。
ℹ️ 平台信息
版本：v4.7（内容工具箱首版：评论区 AI 助手 · 合规定稿并入创作流 · 软删除回收站 · CSV 导出 · 30s 实时刷新）· 本地单机部署 · 仅监听 127.0.0.1，数据不出本机
数据存储分工：线索/跟进/销售CRM = SQLite（platform.db）｜AI 配置/图库/笔记语料 = JSON 文件｜笔记草稿与素材库 = 浏览器本地存储（随「一键备份」中的说明单独导出）
数据存储分工：线索/跟进/销售CRM = SQLite（platform.db）｜AI 配置/图库/笔记语料 = JSON 文件｜笔记草稿与素材库 = 浏览器本地存储（随「一键备份」中的说明单独导出）
学员管理 · 课程匹配线索（基于线索中心过滤）
把报名川沙 15 天课程组合（SCA/PCA/拉花/冲煮/烘焙/感官/特调）的线索聚合到一个视图，
团队模式下用这个视图替代总览驾驶舱作为每天 8:30 的晨会看板。
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导出 CSV
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打印 / 导出 PDF
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♻ 回收站 (0)
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操作审计 · 谁 · 什么时候 · 做了什么
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① 进线 · 全链路可视化实时
从小红书开口的那一刻起，到加微信、到成交回款 —— 每段谁做、多少人在跑、卡在哪，这一页全看见
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近 30 天累计进线
渠道
全部小红书
企微派单
催办
时间
今天近7天
近30天近90天
口径
全部进线已留资
开口未留资
📥 今日概览
🔀 全链路转化漏斗 获客渠道地图 →
超过 100% 的分段说明历史数据里有人跨段（比如没留联系方式就被指派了）。深色标签 = 这一步必须有人工介入。
STEP 1咨询开口就这一段的人：从哪篇笔记来、什么时候来、谁留了方式 —— 数字与上方漏斗一致
🎯 咨询开口 · 数据喜报
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💬 客户都在说什么 客户之声 · AI 实时抓取，对未来分析有价值
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✋ 需要人介入的 机器做不了的，都在这里等你
STEP 2留下联系方式开口的人里多少留了资料、哪篇笔记最能带客户
📈 留资率深度分析 开口的人有多少留了联系方式 · 哪篇笔记最能带来客户
🧠 AI 留资率诊断
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⚡ AI 自动化作战台 已经在跑的 + 今天就能用起来的
📚 留资知识库 品牌事实 + 课程体系 + 留资话术口径
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💬 待引导名单 · 开口了没留资
STEP 3进企微（收口）留了方式但还没进企微的人 —— 这一段要人工收口
🔔 未进企微名单
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STEP 4首次到访约到并实际到店的人 —— 点一下就记上
🏠 到访打点
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STEP 5成交谁买了什么课、多少钱、从哪个渠道来的
🎉 近期成交明细
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STEP 6回款钱到账情况 —— 按课程和渠道拆
💰 回款汇总
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TMK 获客
从新咨询到成交一条线走完，今天该干的活自动浮上来。
🗺️ 获客渠道地图 每个渠道：进线 · 留资 · 进企微 · 成交 —— 点渠道进去深看
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🧭 线索台 客户自己进台，你只做一件事：点一下分派
正在读取自动化状态…
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📇 收口令 · 加微率 蓝图 KPI：客户不进企微，后面什么都自动不了 —— 这里盯谁还没进来 刷新 ↻
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📤 已分派 · 等销售接单 派出去的单子在这里盯 · 超时自动催，也可手动催一下
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▼ 下钻 · 线索链路细览 线索 → 派单 → 跟进 → 成交 的微观看板与干预
① 数据怎么进来的 下面这些管道自己在跑，人不用动手
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② 进展如何 每条线索走到哪一步、有没有超过时限
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③ 派给谁了 · 各自背着多少
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④ 卡住的 · 在这里直接干预
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🚰 进线管道 谁在自动进线索 · 断流会亮红
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渠道效果 · 自动账本 线索自动进、成交自动记 — 这张表自己会算，没人需要填任何东西
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站外投放收口码 仅限无法自动统计的平台：大众点评 / 线下物料 / 短信 · 小红书、抖音已全自动，不用这里
⚡ 快速填：粘贴内容链接
这条内容是谁发的
生成收口码
生成后，这里会直接告诉你「去哪里、贴什么」
⚠️ 小红书 / 抖音严禁贴链接：这两个平台线索走官方「企业微信名片 / 留资卡」自动进台并按账号归因，无需收口码。链接只用于微信、点评、线下物料、短信。
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渠道对比 · 全渠道效果
近14天新增线索趋势
子来源 TOP
录入线索时来源写「渠道·子来源」，如「小红书·账号A」「合作方·XX」，即可自动统计。
意向课程排行
🎉 喜报自动化 群里有喜报 → 自动识别 → 自动入库报名流水，全程无人动手 刷新 ↻
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📋 待复核 AI 认不准或金额对不上的喜报堆在这里，人工看一眼再决定
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⚙️ 监听设置 开关 + 要监听哪个群
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✍️ 手动补录 自动没抓到时，把群里的喜报整段粘贴到这里，AI 抽字段 → 核对 → 入库
🧾 抓取台账 每次跑了什么、抓到几单
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💰 最近自动入库 备注前缀「喜报·自动」
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需求池 群里提的，一条不落
在企微群里 @喜报助手 发
状态从 待评估 一路推到 已上线；谁提的、什么时候提的、谁在跟，全留痕。
需求：xxx，这条需求就自动进池，连来源群和提出人一起记下。状态从 待评估 一路推到 已上线；谁提的、什么时候提的、谁在跟，全留痕。
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系统后台 平台的设置 · 账号 · 安全，都从这一页进
这页本身只是「目录 + 体检」：点下面的卡片进对应的设置页；改任何设置都不在这里重复一套，避免两处不一致。
常用设置
访问控制 谁能打开平台
账号管理 谁有账号、谁能进，这里说了算
同事打开 登录地址，填账号 + 密码就能进平台。管理员看得到全部菜单；一线只看得到 TMK工作台等日常页。
密码忘了不用慌——在这里点「改密码」直接设一条新的（不需要知道旧的）。
密码忘了不用慌——在这里点「改密码」直接设一条新的（不需要知道旧的）。
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基础数据 · 所有模块的引用底座
合同要挂客户单位、采购要挂供应商、排课要挂课程和校区、工时费要挂老师——先有这套字典，后面的模块才不会各写一套名字。
支持直接从 Excel 复制粘贴导入：在 Excel 里选中数据区域复制，粘到下面的框里点导入即可。
支持直接从 Excel 复制粘贴导入：在 Excel 里选中数据区域复制，粘到下面的框里点导入即可。
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从 Excel 粘贴导入
报名流水全公司唯一的成交事实源
成交怎么进来 / 怎么导出
日常录成交基本自动（群里的喜报会被 🎉 喜报 · 自动化 抓走，见「系统·设置与备份」）；偶尔漏抓的，去那一页手动补录；本页「流水明细」查名单、按日筛选、导出 Excel；历史数据用页面最下面的 Excel 粘贴补录。
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从 Excel 粘贴导入报名数据补历史数据用，日常不用管
在「一尺招生报名统计表」里选中数据区域（含表头）复制，粘贴到下面 → 点导入。自动识别列名、日期序列号转日期、课程名归一化，重复行跳过。
线索详情
标题
✕
新增线索
笔记预览
导入线索
支持 .xlsx（取第一个工作表）。表头自动识别：姓名/昵称、电话/微信、课程/意向、来源/渠道、校区、等级、状态、备注、时间。
来源建议写「渠道·子来源」，如 小红书·账号A、大众点评、合作方·XX咖啡，便于后续归因统计。
来源建议写「渠道·子来源」，如 小红书·账号A、大众点评、合作方·XX咖啡，便于后续归因统计。
截图转线索
把小红书私信截图按 Ctrl+V 粘贴到下面的框里（或选择文件），自动 OCR 识别 → AI 提取信息 → 人工核对后入库。也可以直接粘贴对话文字。
点击选图，或直接 Ctrl+V 粘贴截图
本地识别，图片不上传任何服务器
AI 录入线索
把和客户的聊天 文字直接粘贴 到下面（也可以在弹窗内 Ctrl+V 粘贴聊天截图）。
点「开始识别」，AI 会自动提取昵称、联系方式、意向课程、校区和意向等级，生成线索草稿供你核对保存。
写跟进
AI 助手直连平台 AI 模型 · 可写话术 / 答疑 / 定策略